CRM para seguros: pólizas, renovaciones y clientes sin que se te escape ninguno
Un CRM a medida para corredurías, agentes y agencias de seguros, con la cartera de clientes ordenada y avisos de cada vencimiento.
- Sin compromiso
- Hablas con nuestro equipo
- Presupuesto desglosado
En el negocio de los seguros la renovación es el momento clave: si no llamas a tiempo, otro lo hará. Cuando la cartera vive en hojas de cálculo, en el programa de cada compañía y en la memoria del equipo, es fácil que una renovación pase sin gestionar.
Desarrollamos CRMs para corredurías, agentes y agencias de seguros que reúnen la ficha del cliente, sus pólizas y los vencimientos en una sola herramienta, con avisos para las renovaciones y seguimiento de cada oportunidad de venta cruzada.
Qué ordena un CRM en tu correduría
Cartera de clientes y pólizas
Cada cliente con sus pólizas, compañías, coberturas y vencimientos, accesible en segundos.
Avisos de renovación
Recordatorios automáticos con antelación para contactar al cliente antes de que renueve con otro.
Venta cruzada
Detecta qué clientes solo tienen un producto contigo y quiénes encajan con otro seguro.
Seguimiento de presupuestos
Cada presupuesto con su estado y su próximo paso, para no dejar ninguno sin respuesta.
¿Te suena alguna de estas situaciones?
- Las renovaciones se gestionan con una hoja de cálculo y un calendario
- Tienes pólizas de varias compañías y cada una en su programa
- No sabes qué clientes tienen potencial para otro seguro
- Los presupuestos enviados no se vuelven a mirar
- Un compañero se va de vacaciones y nadie conoce su cartera
Paquetes de CRM
Tres puntos de partida para tu CRM. Son precios orientativos: cada proyecto se ajusta a tu proceso, tus usuarios y tus integraciones.
🌱 Esencial
Ordena tus clientes y tu seguimiento
- Base de clientes y contactos
- Embudo de ventas
- Tareas y avisos de seguimiento
- Hasta 3 usuarios
- Importación de tus datos actuales
- Formación de uso
🚀 Impulso
Conectado con tus herramientas
- Todo lo del paquete Esencial
- Integración con web, formularios, correo y calendario
- Informes y paneles
- Roles y permisos
- Automatizaciones básicas
- Hasta 10 usuarios
⭐ Élite
CRM a medida de tu proceso
- Todo lo del paquete Impulso
- Integración con WhatsApp Business (API)
- Módulos a medida (presupuestos, expedientes…)
- Automatizaciones avanzadas
- Conexión con facturación o ERP
- Migración de datos compleja
- Soporte durante 3 meses
Precios orientativos, IVA no incluido. Alojamiento, mantenimiento y costes de mensajería de WhatsApp se presupuestan aparte.
Cómo trabajamos
Primera llamada y propuesta gratis
Nos cuentas cómo vendes y cómo gestionas hoy a tus clientes (Excel, agenda, otro CRM). Te devolvemos una propuesta clara, sin compromiso.
Diseño del proceso
Definimos las fases de tu embudo, los datos que necesitas y los informes que quieres ver antes de escribir una línea de código.
Desarrollo e integración
Construimos el CRM, lo conectamos con tus herramientas y migramos tus datos actuales.
Formación y mejora
Formamos a tu equipo y seguimos ajustando la herramienta según cómo la uses en el día a día.
Una forma distinta de trabajar
Hecho a tu proceso
Partimos de cómo trabajas tú, no de una plantilla genérica.
Hablas con quien lo construye
Sin comerciales ni intermediarios: tratas directamente con nuestro equipo.
Presupuesto desglosado
Paquetes orientativos que ajustamos a tu caso: pagas solo lo que necesitas.
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Preguntas frecuentes
¿Se conecta con los programas de las compañías aseguradoras?
¿Sirve para un agente o una correduría pequeña?
¿Se tiene en cuenta la protección de datos?
¿Cuánto cuesta?
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